ste. Furios din cauza noii infatisari, Alex o confrunta pe Kendra si isi da seama ca singura solutie de a scapa de vraja este sa faca pe cineva sa se indragosteasca de el asa cum este: un lucru pe care il considera imposibil. Ingrozit de aspectul lui, tatal lui Kyle il alunga la Brooklyn, in compania unui proprietar simpatic si a unui tutore orb. In timp ce Kyle se gandeste cum sa indeparteze vraja si sa isi recapete viata, el risca, oprind un dependent de droguri sa ucida un vanzator. Fiind constient de aceasta oportunitate, ii promite libertate si siguranta pentru fiica lui, Linda Taylor, daca aceasta se muta in casa lui Kyle. Astfel incepe calatoria lui Kyle pentru a gasi iubirea adevarata, in povestea lui hyper-moderna a clasicii Frumoasa si Bestia.